吴春怡

南浔租房网周一(23日) 题材板块信息早知道-理想论坛

周一(23日) 题材板块信息早知道-理想论坛

○中国商务部:中方已收到美方希来北京进行经贸问题磋商的信息。
○雄安新区电网规划已编制完成,将建设100%清洁电能供应城市电网。
○工信部:国产芯片对关键领域的支撑能力显著增强。
○福州出台加快数字经济发展七条措施。
○商务部回应美国财长考虑来华磋商:中方已收到美方希来北京进行经贸问题磋商的信息,中方对此表示欢迎。
○数字中国峰会使用的是智能刷脸入住系统,进入会场也使用了人脸识别技术的超级智能会务系统。
○据最新的基金一季报信息,率先披露的嘉实新机遇这只“国家队基金”,规模出现了明显下降。
○中国首家互联网医疗公司平安健康医疗科技(平安好医生),将于4月23日在港正式招股。
○4月19日,全国信托业监管工作会议召开。从多位参会人士处获悉,会议除了对此前已明确要求的压降通道业务、房地产业务、政府平台业务等作出强调,还对于信托业存在的诸多乱象提出整改时间表要求。
○中国结算和深交所20日晚发布了《H股“全流通”试点业务实施细则》,联想控股成为了首家H股“全流通”试点企业。
○阿里巴巴集团宣布,全资收购中国大陆唯一的自主嵌入式CPU IP Core公司------中天微系统有限公司。
〇《H股全流通试点业务实施细则(试行)》20日发布,联想控股成为首家H股全流通试点。
〇全国股转公司21日与港交所签署合作谅解备忘录,挂牌公司发行H股上市无须在新三板终止挂牌。
〇外交部发言人21日就朝鲜决定停止核导试验、全力发展经济发表谈话,中方对此表示欢迎。
〇新疆兵团近日出台关于深化国资国企改革的实施意见,冠农股份、兵团建工等四公司被列为本轮混改试点强项令董宣。
【第三次进口替代浪来临、OLED发展提速迫在眉睫]
中美贸易摩擦加剧,中兴被禁运提升了关键领域国产化的预期。机构认为,在国内外因素共同作用下,中国将迎来第三轮进口替代,特别是在一些高端技术领域,如OLED将逐渐取代LCD成为下一代显示面板的主流并完成国产化过程。
另外,日前媒体报道呛烟高手,工信部会同国家发改委共同编制了《新型显示产业超越发展三年行动计划》,近日即将发布。下一步,工信部将引导支持企业加快新型背板、超高清、柔性面板等量产技术研发,通过技术创新带动产品创新,实现产品结构调整。加快研究布局AMOLED微显示、量子点、印刷OLED显示、MicroLED显示等前瞻性显示技术,加强技术储备,完成产业新技术路线的探索和布局。2015年以来,中国OLED面板产能扩张加速,预计到2023年,中国OLED面板产能将超越韩国居世界第一。但在OLED发光材料、OLED蒸镀设备等方面,中国依旧极度依赖进口。此次有了中兴案例,预计中国对于OLED发光材料、关键设备及核心技术的发展需求已是迫在眉睫。当前OLED正在加速替代LCD成为第三代主流显示技术,OLED材料正处于高速发展阶段。IHS数据显示野枪,按收入计算,2017年下半年全球OLED材料市场规模约3.55亿美元,比上半年增长20%。预计OLED材料市场将持续增长,2020年下半年将达到8.24亿美元,年均增速32%,行业处于高景气投资周期。相关上市公司可关注濮阳惠成(300481) -4.10%、联得装备(300545)等。
【主产区环保严查、甲醇二季度供给或继续收缩】
本周,工信部在京组织召开甲醇汽车工作座谈会,与会代表就进一步做好甲醇汽车推广应用,从政策保障措施、产业及部门协作等多方面进行了深入讨论。下一步,按照国务院领导批示精神,工信部将积极会同有关部门,加快研究推动甲醇汽车推广应用工作。汽车低碳化、智能化的发展方向愈加清晰。此前工信部发布2018年工业节能与综合利用工作要点,明确指出加快制定一批甲醇汽车领域重点标准,推动甲醇汽车推广应用,甲醇下游应用中长期扩围可期。从行业基本面来看,我国甲醇装置多为煤制甲醇,随着近几年环保风暴不断来袭,甲醇厂家、下游消费工厂均受到一定程度牵连,关停厂家不计其数。2018年来看,受益于甲醇行业春季集中检修效应带动抗战中的新生,自3月下旬以来,甲醇供应压力出现缓解,西北和山东等地的企业库存压力减轻,近半个月以来,国内甲醇大幅拉涨。就二季度而言,供给收缩仍有望延续。从甲醇产量分布来看,山东产量第一,占全国总产量超过20%,华中地区产量近15%。据悉,第十八次上海合作组织峰会6月9-11日在山东青岛举行,近期鲁南、苏北一带中央环保局助阵严查,随着会议临近环保影响或持续发酵,部分企业不乏存在持续限产的可能,或对甲醇价格形成一定支撑。上司公司可关注远兴能源(000683) -2.14%、金牛化工(600722) -3.61%等。
【大规模集中检修、纯碱或仍有上调空间】
据万得资讯,自2月份以来纯碱价格持续上涨,从1657元/吨涨至1889元/吨,涨幅超14%。另据生意社监测数据显示宛瑜生病,本周纯碱价格小幅上移,周初国内市场均价为1902.86元/吨左右,周末国内市场均价为1910元/吨左右,价格上涨0.38%,价格同比上涨15.26%。从供给端看,4-6月份有辽宁大化、天津渤化、青海发投等数十个厂家有检修计划,涉及产年能约1200万吨,面临产量急速下滑的趋势。而需求端,冬季限产解除,纯碱下游需求逐渐复苏:1-3月新点火及复产全国浮法玻璃生产线共计8条,与2017年年底相比罗二的朝战,日熔量增加2930吨,增幅1.86%;3月氧化铝平均日产19.77万吨,较2月份日产17.59万吨上升2.18万吨/天,日产量大幅增加12.39%。综上,受供求关系影响,目前市场货源持续紧张,企业涨价心态浓厚,纯碱价格坚挺运行,预计后期纯碱高位运行为主。另外,南浔租房网从开工率和库存水平看,随着检修季的来临,行业开工率可预见地将低于80%,为近三年来最低水平。而行业库存不足50万吨,较去年同期下降30%以上,也已达到了历史低位水平。
上市公司,可关注山东海化(000822) -5.54%和三友化工(600409) -3.97%。机构统计,纯碱价格每上涨100元/吨,三友化工和山东海化的归母净利将分别增加1.5亿元和1.8亿元。
【《河北雄安新区规划纲要》正式发布、建设数字城市成为亮点】
4月21日,《河北雄安新区规划纲要》正式发布。《纲要》明确提出“坚持数字城市与现实城市同步规划、同步建设,适度超前布局智能基础设施,推动全域智能化应用服务实时可控,建立健全大数据资产管理体系,打造具有深度学习能力、全球领先的数字城市。”建设数字城市与城市智慧化管理是本次雄安新区规划的亮点之一,未来雄安新区有望成为中国乃至世界数字城市和智慧化管理的范本。业内人士表示,城市智慧化管理既是全球城市发展潮流、中国国家战略,也是雄安新区在未来城市全球竞争中获取优势的必然要求。随着雄安数字城市建设的逐步推进,相关公司有望持续受益。数字政通(300075) -3.42%控股子公司保定金迪是中国领先的地下管线信息化及技术服务提供商,在雄安地区已有相关布局。达实智能(002421) -0.90%在雄安设立子公司雄安达实,公司基于物联网的数据采集、汇聚、传输的枢纽平台为雄安市民中心的智能化建设方面提供创新服务。
【全国网信工作会议召开、网络强国催生网安千亿级市场】
全国网络安全和信息化工作会议20日至21日在北京召开。习近平主席出席会议并发表重要讲话。习近平强调,信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇。没有网络安全就没有国家安全,要加强信息基础设施网络安全防护,加强网络安全事件应急指挥能力建设,积极发展网络安全产业,自主创新推进网络强国建设。中国已成为全球最大互联网用户市场,我国网民规模达到7.72亿。数据显示,2017年中国数字经济规模达27.2万亿元,占国内生产总值比重达到32.9%。网络空间已成为继陆、海、空、天四个疆域之外的国家"第五疆域",保障网络空间的安全就是保障国家主权。据前瞻产业研究院数据贺太太的前夫,2019年信息安全行业规模将达到千亿量级。格尔软件(603232) -6.56%是中国信息安全数字证书领域的先行者和领导者。蓝盾股份(300297) -2.03%是国内信息安全行业领先的专业网络安全企业和服务提供商。
【深圳率先启动“刷脸”执法、相关公司有望受益】
据媒体报道,深圳将在全国率先试点“刷脸”执法。“刷脸”执法电子警察将于4月23日开始启用,5月1日正式执法神弓传奇广陵传。“刷脸”执法电子警察主要针对行人、非机动车闯红灯和在机动车道行驶,以及“失驾”的交通违法。深圳交警通过人脸识别电子警察设备,运用人脸识别、大数据技术,捕捉违法信息,实现全天候、全方位,高效率的精准查处读书佐酒。将人脸识别、大数据及人工智能等技术结合运用到交通与安防等领域是未来城市执法的发展趋势,随着深圳的示范及带头效用的开启,“刷脸”执法时代有望加速到来,千亿级别市场即将开启。广电运通(002152) -2.28%旗下公司为深圳南山公安分局提供包括小天眼智能抓拍系统、4G布控人脸识别系统等相关智能执法系统乌山云雨。佳都科技(600728) -1.17%掌握人脸共享服务平台和人脸实时报警系统在内的一整套动态人脸识别系统,可应用在城市交通与安防等领域。
【两大新型潜水器齐聚南海、我国海洋科技发展提速】
我国无人无缆潜水器“潜龙三号”、载人潜水器“深海勇士”号18日齐聚南海海域进行深海科考。20日我国最先进的自主潜水器“潜龙三号”进行首次下潜,同日“深海勇士”也完成了下潜工作。浩瀚的海洋中蕴藏着丰富的资源大白鲨大报复。国土资源部“十三五”科技创新政策把“深地、深海、深空”作为主攻方向和突破口,并把新潜器的研制看作加速海洋科技发展的标志工程。“深海勇士”号由中船重工旗下702研究所研制。久之洋(300516) -0.35%大股东是中船重工701所,产品覆盖海洋探测领域,是中船重工军民融合核心企业;海兰信(300065) -6.00%是智慧海洋龙头企业,与702所在智能船、援潜救生等方面有技术交流合作。三力士(002224) -3.31%定增5 亿布局无人潜器,是首个将无人潜器产业化的民营企业。
【全国网络安全和信息化工作会议召开、推动核心技术突破】
全国网络安全和信息化工作会议20日至21日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央网络安全和信息化委员会主任习近平出席会议并发表重要讲话。、习近平强调,信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇。我们必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇,加强网上正面宣传,维护网络安全,推动信息领域核心技术突破,发挥信息化对经济社会发展的引领作用,加强网信领域军民融合,主动参与网络空间国际治理进程,自主创新推进网络强国建设。相关概念主要有北信源(300352) -0.99%、华胜天成(600410) -1.51%、任子行(300311) -1.70%等。
【雄安新区规划纲要获批、将实现电力100%清洁化】
《河北雄安新区规划纲要》指出,坚持绿色低碳发展,严格控制碳排放,建设海绵城市,规划城市建设区雨水年径流总量控制率不低于85%。积极引入风电、光电等可再生能源,作为新区电力供应的重要来源。国家电网雄安新区供电公司22日正式挂牌成立,此举标志着雄安电网规划建设步入加快推进实施阶段。根据雄安新区电网规划,将实现电力100%清洁化,率先成为全时段100%清洁电能供应的城市电网,电能占终端能源消费比例达到52%以上。李爱静相关概念股主要有东方能源(000958)、建投能源(000600)等。
【网安及信息化受到高度重视、政务IT有望率先受益】
全国网络安全和信息化工作会议20日至21日在北京召开。会议强调,信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇。必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇,加强网上正面宣传,维护网络安全,推动信息领域核心技术突破,发挥信息化对经济社会发展的引领作用,加强网信领域军民融合,主动参与网络空间国际治理进程,自主创新推进网络强国建设。此外,首届数字中国建设峰会22日在福州幵幕,本届峰会以"以信息化驱动现代化,加快建设数字中国"为主题,展示我国电子政务和数字经济发展最新成果,交流数字中国建设体会和看法。数字中国建设峰会规格较高,后续政策扶持值得期待,政务IT领域有望率先受益。易华录(300212) -7.23%是数字中国核心标的,数据湖模式持续创新;太极股份(002368) -4.58%是电子政务龙头,新业务占比提升,转型进入收获期。南威软件(603636) -5.68%、美亚柏科(300188) -3.40%均为福建当地企业,分别从事电子政务、电子数据取证相关业务。