吴春怡

南昌海洋公园应用材料:半导体“过冬”中国市场不能放,ASML是最强对手!-满天芯

应用材料:半导体“过冬”中国市场不能放,ASML是最强对手!-满天芯

说起半导体设备厂商,很多人第一时间会想起光刻机巨头阿斯麦(ASML)鲁裕敏。但全球几乎所有建立芯片工厂或扩建生产线的公司,都绕不开一家低调的半导体设备巨头——应用材料公司(AMAT),这不是夸张的说法。
这几年,随着客户在全球的电子产品需求上升,半导体市场每年飙升至超过4000亿美元孙俊浩,总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的应用材料公司,接订购芯片制造设备的单子都接到了手软。
应用材料公司Applied Materials(AMAT)的主要产品为芯片制造相关类产品,例如原子层沉积,物理气相沉积,化学气相沉积,电镀,侵蚀,离子注入,快速热处理,化学机械抛光,测量学和硅片检测等。全球几乎每一个新生产的芯片和先进显示器的背后都有应用材料公司的身影,应用材料是目前全球最大的半导体设备和服务供应商。

但应用材料公司风光无两的代价,就是成为“半导体寒冬”首当其冲的公司之一,最近大客户美光科技、德州仪器等都大量削减了生产设备方面的支出。据SEMI方面的统计数据,尽管半导体设备市场正在增长(估计在2018年增长14%至628亿美元),但全球半导体市场都在经历困境,这是不争的事实。
应用材料公司作为半导体设备行业的领头羊之一,他们Q4季度的收入预计在3.56亿美元至38.6亿美元之间,远低于去年同期的42亿美元。应用材料的设备销售额预计在2019财年第一季度同比下降超过20%。
半导体设备厂商集体坠落
应用材料公司的竞争对手们也好不到哪里去。上个月,拉姆研究(Lam Research)表示萨弗隆战锤,本季度收入将在23.5亿美元至26.5亿美元之间,毛利率为45.1%。而去年同一季度,这家位于硅谷的仅次于应用材料公司的全球第2大晶圆厂设备供应商,收入为26.3亿美元,毛利率为46.7%,利润下降显而易见。
全球第5大晶圆厂设备供应商科磊半导体(KLA-Tencor)对本季度的营收预测为9.85亿美元至10.65亿美元,略高于去年同期的9.76亿美元收入。不过这好像是得益于34亿美元收购奥宝科技(Orbotech)一事。
由于三星、SK海力士、美光等内存巨头为了维持DRAM和NAND的价格,纷纷开始削减产能,对设备的需求正在骤减(内存制造需要大量的沉积和蚀刻工具)。根据世界半导体贸易统计数据显示,第三季度全球半导体产业的年增长率从第二季度的15.7%降至13.8%。
全球半导体产业去年的收入为4291亿美元,比上一年增长了21.7%。但市场研究员IHS Markit表示,去年如果不是因为内存市场短缺(矿机、游戏等兴起)衣柜迷藏,内存企业趁机爆炒价格,半导体业的增长率甚至不足10%。如今内存市场供过于求的状况,就是引起半导体业集体崩塌的重要因素。
应用材料公司首席执行官加里迪克森在早些时候与金融分析师的电话会议上表示,服务器芯片、PC和智能手机市场的整体需求较今年早些时候要弱,内存价格也在短期内走软本间芽衣子。“我们的客户告诉我们背书帝,他们预计需求将在2019年下半年回升并趋于稳定,”他补充道丁莎莎。
贸易战加速中国芯片自主化
美国和中国之间日益加剧的贸易冲突瑜乔,对半导体产业造成了很大压力神针记。特朗普政府以限制技术转让和控告中国公司窃取知识产权为名,对数千亿美元的中国产品征收关税。美国的芯片公司由于担心关税威胁,对各种电子设备的需求也产生了很大影响。
美国方面今年开始限制半导体制造工具的供应,以保证其对中国的技术领先地位。上个月天蛛地灭2,国有企业福建晋华集成电路公司就被指控从美光窃取知识产权,限制进口美国的DRAM生产设备。
美国这些制裁措施似乎没有打趴中国,刘进荣反而打醒了这头雄狮——中国正在努力提高芯片的自给自足率。全世界越来越多的半导体设备商进入中国,比如拉姆研究,应用材料公司和其他公司,都在向中国扩张。中国长期以来一直在努力进军半导体和显示设备市场。
由于技术有限,中国的新兴半导体企业每年都被迫进口数十亿美元的关键材料和设备。据SEMI统计,中国预计将在今年年底之前投入120亿美元建设新工厂,并在2019年和2020年投入超过200亿美元。预计2019年中国半导体设备销售额将增长45%以上,达到173亿美元。
2016年,应用材料公司宣布投资6.15亿美元,以巩固其在不断增长的中国市场的地位。上个月,拉姆研究也表示,他们第三季度收入的四分之一来自在中国运营的业务,客户包括英特尔和Globalfoundries(格芯)等半导体巨头。拉姆研究表示,除了这些巨头位面跑商,剩下的三分之二都是中国本土客户。
“中国正在大力投资内存和代工制造业,以加速工艺开发和产量,”科磊半导体首席执行官理查德华莱士在10月电话会议上表示。首席财务官Bren Higgins补充说,“除非你(特朗普政府)能将我们在中国的其他客户全部制裁,否则福建晋华一事并不会影响我们的投资。”
应用材料公司首席执行官迪克森在本月的电话会议上表示,“虽然短期内市场的不利因素依然存在,但整体行业支出依然强劲,我们会将重点放在长期定位上。”
ASML成最强对手
迪克森指出,应用材料设立了相关部门,正在研发人工智能以及汽车芯片方向。随着摩尔定律的终结,半导体设备厂商还可以另辟蹊径,利用先进的封装,新颖的架构和新材料的集成来提高功率,性能,面积和成本四副两高。
面对摩尔定律的终结,应用材料的强大竞争对手ASML做得非常好。目前排名在应用材料和拉姆研究之下的ASML,正计划明年增加10%营收,因为三星、台积电和英特尔相继采用其最新的光刻技术(通常称为极紫外线或EUV)升级生产线,将EUV添加到10纳米和7纳米工艺生产中,ASML成为了半导体设备厂中势头最好的一家三国寻娇。
尽管应用材料公司正在努力应对其长期依赖的内存芯片市场,但总部位于荷兰的ASML正在利用基于7纳米技术节点的技术改进增加收入。据SEMI称,全球芯片制造商预计明年的资本支出将增加26%,达到220亿美元彭铠立。这块蛋糕,ASML要抢走很大一块了。
与DRAM生产相关的资本支出将在2018年增长16%至160亿美元,然后明年下降14%至120亿美元。根据SEMI的数据,包括NAND和NOR在内的闪存投资增长率将在2018年增长3%,2019年增长3%至170亿美元朱升源。应用材料公司承认,随着客户都选择升级到ASML的EUV系统,他们正在逐渐失去市场份额篮场铁人。
ASML预计将在今年年底之前出货18台光刻机南昌海洋公园,并在明年推出另外30台光刻机,因为客户能通过ASML的新技术提高产量,并降低生产越来越小的晶体管所带来的成本。ASML报告第三季度收入为42亿美元,营业利润超过10亿美元。即使本季度为“寒冬”,预计销售额也有34.7亿美元先驱者11号。
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